Dans le noir complet, de drôles de créatures, les Polymorphes, se jouent de la gravité et de la réalité. Un ballet de formes et de couleurs qui évolue au rythme de la musique tantôt jazz tantôt classique. Un spectacle unique d'une grande richesse, né de la rencontre entre magie et jonglerie.

Ce spectacle de marionnettes en lumière noire est conçu comme une succession de petits sketchs, les saynètes forment un ensemble cohérent par l'intervention de personnages récurrents qui structurent la pièce.L'univers coloré allié à un humour décalé rend le spectacle proche de l'univers de Tex Avery.L'esprit "Cartoon" est de plus renforcé par l'utilisation de bruitages issus de l'univers des dessins animés. Le choix délibéré de ne pas utiliser de textes, permet aux enfants ainsi qu'aux adultes d'inventer leurs propres histoires évoluant au gré des situations.Les enfants voyagent au rythme de musiques envoûtantes dans un pays enchanté, en Compagnie d'Edgar, l'oiseau bleu, le magicien acrobate, les balles dansantes et les boîtes virevoltantes...